- 강의주제 : 보험세금을 통한 고객자산관리 및 수익률 극대화 방안 - 교육시간 : 1일 5시간 - 교수안내 : 송경학 세무사 - 교 재 : 송경학 세무사의 Tax planning과 보험(2010. 발간) - 수강인원 : 00명 (선착순) * 조기마감 될 수 있으니, 미리 신청하시기 바랍니다. - 입금안내 : 1. 무통장입금 - 국민은행 : 533301-01-067875 (예금주 : 조세일보) 2. 카드결제 (신청페이지에서 결제) - 오시는 길 :조세일보 을지로 교육센터[바로가기 클릭]
2009년 "FC, FP들이 반드시 알아야 할 20가지 절세전략"으로 보험업계 종사자들의 눈길을 사로잡은 송경학 세무사가 새로운 내용, 더 깊이있는 내용으로 선보이는 새로운 강좌
FC, FP들이 실전에서 고객을 만나는 경우 당면하게 될 세무적인 이슈만을 선별하였고 세무지식이 없더라도 반드시 알고 있어야 할 가장 기본적이면서도 난이도가 높은 내용만을 저자 나름대로 편집하여 강의를 하게 되었다.
우리들이 알고 있는 무수한 case와 가정들은 때로는 실전에서 무참이 깨지기도 하며, 고객의 마음을 얻지 못하기도 한다. 즉 다시 말하면 FC, FP들이 세무지식을 중무장하여 고객들에게 살벌한 공격을 하지만 오히려 고객들에게는 감성적인 마케팅이 더 필요한 때가 많다.
저자는 세무교육이 자산설계에서 가장 기본적이면서도 핵심이 된다는 사실을 알고 있다. 하지만 세무교육을 받아들이는 FC,FP 입장에서는 세무교육을 경직되게 받아들여서는 안된다.
창의적이고, 유연한 사고방식을 가지고 세무교육을 듣고 실전에서 고객과 게임을 하듯이 즐겨야 한다. 이것이 보험교육과 세금의 결합이다. 편협한 세법해석 또는 반대의 문리해석으로 고객의 절세방안을 논의하고 자산설계를 한다면 사상누각이 될것이다. 세금을 이용하여 완벽한 보험상품의 판매 프로세스를 가질 수 있다면 저자도 당장 세무사를 때려치우고 전업을 할 것이다.
우리는 완벽한 프로세스를 만들 수 있다기 보다, 가장 가까운 프로세서에 접근하는 노력을 하고 있다라고 표현하는 것이 정확할 것이다. 우리들은 기본을 중요시해야되고 그 기본에서 자라나는 창의성을 구현하여 고객을 맞이하고 고객자산설계를 하여야 할 것이다. 이번 강의의 목차는 저자가 10년간 보험과세금에 대해 강의하면서 가장 필요한 부분을 선별하여 강의를 하기로 한다.
- 교재 : 송경학 세무사의 Tax planning과 보험
1
단기, 중기, 장기곡선을 이용한 실물자산의 수익률 예측을 통한 고객자산관리
2
중소기업등 가업승계, 상속설계를 통한 FC, FP의 수익률 극대방안
3
비상장주식평가방법 해설과 가업승계방안
4
게임이론에 입각한 FC, FP의 계약화법 제시방안
5
Loss&Profit 개념을 이용한 보험상품 계약 극대화 방안
6
Cell 분화에 따른 계약당사자들에 대한 계약화법 방안
7
Simple&Strong 화법에 따른 계약방안 및 실전사례 검토
8
저축성연금상품(VA,VUL)과 CEO플랜의 수정 및 보완
9
CEO종신및 보장성 보험의 비용처리 검토및 계약방안
10
의료업등. 고소득자영업자 세무조사론과 자금출처대응조사대응방안
송경학 세무사 약력 - 서울시립대 세무학과 - 고려대학교 세무정책대학원 - 롯데재무팀,삼일회계법인 DTLS - 한국세무사회 연수교수 및 전문상담위원(전) - 한국세무사고시회 상임이사(전) - 한국세무사회 전문상담위원(현) - 서초약사회세무고문 및 은평자활후견기관 감사 - VFC,ING지점등 세무고문 - 신한생명 PB센타 세무자문위원 - Ash-coopers.consulting tax director - 자산설계 및 가업승계,상속설계등 Tax-specialist - 열림세무법인 강남지점 대표세무사
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